韩国三大影帝齐聚会，柳忠源及战友李常吉是韩国国家一级秘密情报机关O.P的特殊要员。林锋注是贩卖武器的黑市老大，因为向柳忠源和李常吉汇报了机密，被很悲惨地射死在街头。看了现场留下的两发子弹以后，柳忠源凭着直觉认为是消失了一年的李芳熙又在周围出现了。李芳熙是北朝鲜秘密部队8军团所属的王牌狙击手，一年前因为暗杀韩国政府要员被柳忠源死死追踪而躲藏起来。没错，凭直觉她就在附近。柳忠源和战友李常吉对于林锋注的死进行了秘密调查，结果发现李芳熙通过林锋注想窃取国防部科学研究所开发的液体炮弹CTX。就在两个人急急忙忙赶向国防部科学研究所时，预先到达的李芳熙已经把研究所的负责人员给杀害了。
　　从北朝鲜偷偷潜入的方武英带领着8军团的精锐部队成功的劫持了CTX。得知消息随后赶来的柳忠源和李常吉为夺回CTX进行了阻截，在和方武英的搏斗中，两个人好不容易保住了性命，但柳忠源认出了以前在平息利比亚大使馆暴乱时曾经攻击自己的方武英。在O.P每次行动时，李芳熙都会比柳忠源先到一步。到底是谁向李芳熙泄漏了O.P的行动计划？到底谁是掩藏在O.P内部的间谍呢？高局长、柳忠源、李常吉之间互相猜疑，产生了矛盾，关系变得很紧张。
　　柳忠源和明贤还有一个月就要结婚了，但事情还是一直错综复杂，找不出头绪，这对柳忠源来说是个很不好的兆头。柳忠源对爱人隐藏了自己的秘密身份，一直忙于寻找李芳熙的踪迹，觉得很对不起快要结婚的爱人。他对爱人许下承诺，这件事情结束后，一定一起去旅行。为了尽快查个水出石落，他向高局长和李常吉说了假话，开始了单独行动……

　　可是正当振泰沉浸在自己的幸福世界时，突如其来的噩耗却改变了一切。有一天，从学校归来的振锡，涨红着脸告诉振泰即将爆发战争的消息。同一时间，收音机的广播里、外面的街道上，到处弥漫着战争的气氛。满载大兵的军用卡车和军事演练一次又一次的经过面前，街上人群神色匆忙，一下子昔日繁华的钟路陷入了一片混乱之中。而远处不断传来的轰炸声、喊救命的声音，还有越来越多的运尸车，都让振泰强烈意识到战争的来临。

　　振泰于是慌慌张张打包行囊带着一家人和英信的弟妹们一起加入避难行列，大家唯恐走散所以手拉着手紧紧相随，最后终于在灰土交加中到大邱。可就此时，振泰和振锡兄弟俩稀里糊涂地被推上了军用列车，此时此刻他们才知道自己已被强行征兵而即将奔赴前线。

　　被强行征兵的振泰不得不抛下曾应允今年秋天就娶进家门的英信和身体欠恙的母亲，和弟弟振锡一起从军去了。振泰和振锡被拉到了每天吞噬数千数万人生命的战场，而参战的振泰的唯一心愿，就是宁死也要让弟弟振锡活着回家。于是，振泰怀着只要自己在战场上立功获勋章即可让弟弟活着回家的希望，不顾一切地投身到这场无法预知的残酷战争中…而单纯善良的振锡在这场血雨腥风的战争中也不失其纯净的心灵，他一边经历着残酷的战争，一边成长……